Два города, два совершенно разных мира отчаянно противостоят друг другу в битве за будущее человечества. После продолжительных катаклизмов на планете осталась только эта пара островков цивилизации. Изначально выжившие держались вместе. Однако, вскоре разногласия разделили их и сделали непримиримыми врагами. Не все захотели жить по уставу благородного Пилтовера. Сторонники анархии и темной магии ушли в подполье и сделали удаленные городские трущобы своим обиталищем, получившем название Заун. В верхнем городе остались выдающиеся ученые, храбрые войны и волшебники, посвятившие свою жизнь правому делу возрождения процветающего человечества. Заунцы считают свой путь более верным и непрерывно атакуют высокие стены Пилтовера.