Джон Уэйн Кливер — пятнадцатилетний школьник, проживающий в небольшом городке на Среднем Западе вместе со своей разведенной матерью Эйприл и старшей сестрой. Он страдает от психического расстройства, которое побуждает его задумываться о совершении убийств, но он контролирует себя при помощи определенных правил и бесед с терапевтом Грантом Неблином. Кроме того, он помогает матери на ее работе в морге. Когда в городе объявляется настоящий серийный убийца, извлекающий внутренние органы у своих жертв, юноше выпадает возможность быть единственным, кто способен его выследить.