Под принуждением участвуя в боевых действиях в Китае, Ким Сон-Даль встречает Гёна и Бо-Вона на поле сражения. По возвращении в Корею, оказавшись без средств к существованию, трое мужчин решают стать мошенниками, выживая за счет хитрых афер, включая продажу обычного меча, выдаваемого за боевое оружие, якобы принадлежавшее знаменитому адмиралу И Шун-Шину. Когда власти объявляют о розыске аферистов, друзья пытаются обмануть самого богатого человека города, Сон Дэ-Рюна, но их замысел проваливается. Не сдаваясь в своих попытках завладеть богатствами этого миллиардера, Ким Сон-Даль разносит слухи о находке золота в местной реке…