В фокусе этой картины находится юный монах Кукай, который отправляется в далекий Китай с целью вылечить императора от странной болезни. Великий правитель империи уже несколько дней не может сомкнуть глаза, но прибывший на помощь монах не успевает справиться с ситуацией. После смерти государственного лидера Кукай осознает, что во дворце присутствует загадочная сверхъестественная сила. Вместе с новым знакомым, придворным писарем Бо Цзюйи, наш герой намеревается раскрыть причину серии таинственных смертей и узнать, какую роль во всем этом сыграла демоническая кошка.