Маленькая Сита, живущая с матерью-одиночкой, которая всегда занята своей работой ветеринара, разделяет с ней любовь к животным. На уроке биологии она решает подготовить доклад о лягушках, но как только она упоминает о них, их классный руководитель Франц испытывает странную тревогу и торопится прервать урок. Вскоре становится известно, что учитель обладает удивительной способностью превращаться в настоящую лягушку, и он раскрывает свой секрет перед учениками. Сита, ее друг Воутер и остальные дети стараются держать эту необычную особенность своего учителя в тайне, чтобы защитить его от опасности, которую представляет хищный клюв аиста.