В Токио живет одинокая Сетсуко, ведущая пустую и лишенную смысла жизнь. В один прекрасный день ее племянница Мика уговаривает женщину попробовать необычные уроки английского языка. В процессе занятий Сетсуко принимает на себя альтернативную личность, которую она называет «Люси», и даже немного изменяет свой внешний вид. «Люси» пробуждает в Сетсуко затаенные эмоции, и вскоре она неудержимо влюбляется в своего учителя Джона. Однако, когда Джон неожиданно исчезает, Сетсуко узнает, что он встречался втайне с Микой, и они уехали в Америку. Сетсуко обращается за помощью к своей сестре Авако, и вместе они отправляются в Южную Калифорнию, на поиски сбежавшей пары…