Когда старшеклассник Мэтт встретил Джилл впервые, он сразу же привлекся ее открытостью и улыбкой. Оба они были отвергнутыми: у Мэтта был патч на глазу, а Джилл весила более 100 килограммов, и именно из-за этого их прозвали «фриками». В их компании был также Элмо, лучший друг Мэтта. Элмо был геем, и его страх каминг-аута был настолько силен, что иногда он притворялся гомофобом, чтобы скрыть свою истину. В школе они испытывали угнетение, но колледж был совсем другим миром.

После поступления в колледж, Джилл начала работать над своим телом, и ее больше не считали фриком. Однако для Мэтта было трудно принять свою «новую» девушку. А Элмо все время думал о парне, с которым ему было невозможно встречаться. Герои должны были разобраться, кто они на самом деле и насколько важно оставаться верными себе.