Две сверхдержавы находятся перед угрозой Третьей мировой. Во избежание худшего исхода, в Москву отправляется Госсекретарь США вместе с внучкой. В дороге на делегацию совершается нападение, бандиты увозят ребенка. Чиновник не забывает о возложенной ответственности, однако жаждет возвратить родственницу. За расследование похищения берутся лучшие сотрудники ФСБ и ЦРУ. Напарникам сложно отыскать общий язык, однако совместные интересы вынуждают смириться и взяться за дело. Вскоре, они вычисляют личность виновника. Вот только напасть на след гениального злодея, искусно меняющего внешность, оказывается невероятно сложно.