Фильм рассказывающий историю мальчика Джесси Конрада, который, как предсказывают монахи, является перерождением великого ламы Дорже из Тибета. Вместе с бездомным подростком из Катманду и девочкой из известной индийской семьи, они приезжают в Бутан, для того чтобы пройти испытания, которые определят, кто из них является истинной реинкарнацией. Фильм переносит зрителя в далекое прошлое, где рассказывается история Будды Шакьямуни, его просветления и последующего распространения учения. В конце фильма Джесси встречает великого ламу, который помогает ему понять свою предыдущую жизнь и дает ему важные уроки о жизни и смысле бытия.