Джозеф живет в обычном провинциальном городке, но регулярно страдает от психических расстройств. Он борется с ними всеми силами. Однажды он направляется в морское путешествие в компании супруги, но возвращается оттуда в одиночестве. При этом он не может вспомнить, куда подевалась жена.

Проходит год. Кое-какой успешный журналист начинает интересоваться этой странной историей. Он пытается разобраться во всём с помощью одного из местных жителей. Тем временем выясняется, что Джозеф стал чувствовать себя гораздо хуже. Единственным его другом является серый кит, и только с ним он общается в последнее время. Ситуация усложняется после выхода на свободу брата погибшей жены Джозефа. Он уверен, что этот полоумный убил его любимую сестру и собирается ему отомстить.